Коллекторское агентство: бизнес по сбору долгов

Ситуация с проблемной задолженностью в банковской системе остается сложной. По данным НБУ, доля просроченной задолженности по кредитам за 2010 г. выросла с 9,36% до 11,24%. Абсолютный прирост просроченной задолженности составил 21,3%, или на 14,9 млрд. грн. до 84,85 млрд. грн. Впрочем, в январе этот показатель сократился на 0,14 п.п. до 11,1% от общей суммы выданных кредитов. (83,8 млрд. грн.).

Реально объем проблемных кредитов в несколько раз больше Результаты исследования международного рейтингового агентства Fitch Ratings показали, что по итогам 2010 г. доля проблемных кредитов в украинских банках достигла 56%.

С учетом того, что любой «зависший» кредит даже по банковской карте visa classic – потерянные доходы и необходимость формировать резервы (потенциальное уменьшение балансовой прибыли), то работа по взысканию проблемных кредитов является для банков едва ли не первостепенной. Если банк сам не справляется с этим по каким-либо причинам (мошеннически полученные кредиты, отсутствие реального залога и т.д.), то банки склонны списывать проблемные кредиты за счет резервов или продавать их.

Относительно первого пути, то в конце 2010 г. несколько крупных банков списали долгов на сумму 150-300 млн. грн. каждый. Лидером в этом процессе оказался «Проминвестбанк», который «почистил» свой баланс сумму более 4 млрд. грн.

Второй путь – продажа долгов. С одной стороны, банки заинтересованы в ней, так как это ведет к уменьшению нагрузки по резервированию и позволит выдавать новые кредиты. С другой же, банки не всегда устраивают цены (дисконт), с которым сторонние компании готовы их приобрести, что делает их продажу довольно невыгодной для банков. По дан­ным Международной финансовой корпорации (МФК), дис­кон­ты при продаже банковских долгов в 2010 г. со­став­ля­ли 40-60% по кор­по­ра­тив­ным обес­пе­чен­ным и 90-95% по не­обес­пе­чен­ным по­тре­би­тель­ским кре­ди­там, а общий объем продаж банковских проблемных кредитов превысил 14 млрд. грн.

Основными покупателями банковских долгов выступают коллекторские и факторинговые компании, которые чаще всего выкупают задолженность по автокредитам, потребительским залоговым и беззалоговым ссудам. Следует отметить, что тенденции продажи залоговых кредитов достаточно нова, т.к. до последнего времени банки сами старались их взыскать. Да и для коллекторского бизнеса взыскание залога сопряжено со значительными затратами времени и сил, т.к. это предполагает судебные тяжбы и работу исполнительной службы.

В текущем году количество сделок по продаже банками залоговых кредитов может вырасти в несколько раз: около 10–15% от общего объема обеспеченных залогом займов в 2011 г. будут проданы коллекторским агентствам. В целом же к ним может перейти более 50% проблемных залоговых кредитов, значительная часть которых составят просроченные автокредиты.

Продавцами долгов при этом будут выступать в основном небольшие банки, которым затратно содержать собственные отделы по взысканию проблемной задолженности, а также финучреждения с иностранным капиталом, для материнских банков которых продажа долгов коллекторам - традиционная практика.

Расширить рынок банковских долгов поможет и превращение «Родовид Банка» в «банк безнадежных активов», в который будут переведены все проблемные активы «Укргазбанка» и «Киева».

По оценкам МФК, в прошлом году в работе у коллекторских компаний было долгов на сумму около 8 млрд. грн., из которых 3 млрд. грн. было продано и 5 млрд. грн. передано в работу на условиях комиссии (составляют 10–50% в зависимости от качества портфеля).

В 2011-м ожидается, что рынок коллекторской комиссии увеличится до 6 млрд. грн. , а в 2012 г. – до 8 млрд. грн. Рынок же долгов в 2011 г. увеличится до 4- 4,5 млрд. грн., что будет связано с распродажей банками остатков проблемных активов, но уже в следующем году при отсутствии роста проблемной задолженности уменьшится до 3- 3,5 млрд. грн.

Между тем, открытых продаж банковских долгов было гораздо меньше, чем те суммы, которые вращаются в коллекторском бизнесе Украины. Речь идет о том, что банки продают свои долги собственным же коллекторским и факторинговым компаниям.

Несмотря на приближение стадии зрелости (стадия становления уже пройдена), этот рынок становится все более привлекательным для новых операторов. Если несколько лет назад на рынке работало всего 3-5 крупных компаний, а с учетом средних и мелких игроков – около 30, то сейчас от 70 до 200 коллекторских агентств в той или иной мере заняты в этом бизнесе. Впрочем, на слуху все те же 5-10 крупных компаний, которые и контролируют 80–90% официального украинского рынка коллекторских услуг. Между тем, большинство банков отдают предпочтение работе именно с крупными операторами.

Рост этого рынка обеспечивается не только увеличением долгов всех типов (перед банками, страховыми компаниями, по коммунальным услугам), но и неспособностью кредиторов самостоятельно взимать долги. Для этого нужно содержать собственную соответствующую службу и вложить немалые средства в развитие инфраструктуры.

Многие банки решили создать дочерние коллекторские компании, но те, как правило, работает с долгами с просрочкой до 90 дней. Между тем, по оценкам Fitch Ratings, в структуре проблемных займов 18% составляют займы с просрочкой более 90 дней, а 38% - реструктуризованные кредиты. Чем «свежее» долг, тем проще его вернуть. В целом же банки передают коллекторам долги, которым больше года. В нынешних условиях коллекторам удается вернуть в среднем 20% долгов.

По предварительным подсчетам, для того чтобы создать собственный коллекторский бизнес в Украине с хорошим техническим оснащением, развитой региональной сетью понадобится 15-30 млн. грн.. С большими затратами связано приобретение программного обеспечения и оборудования для современного сall-центра, создание разветвленной региональной сети, а также привлечение профессионального штата аналитиков, юристов и непосредственно специалистов по сбору долгов.

Перспективным направлением для коллекторских компаний является взыскание корпоративных долгов (до последнего времени коллекторы предпочитали более «легкие» долги населения).

Между тем при работе по сбору долгов с бизнеса есть ряд проблемных моментов: длительность процедуры банкротства, судебного рассмотрения дел и противоречивая судебная практика; отсутствие прозрачности при совершении сделок и недостаток информации о должниках. Кроме того, в условиях отсутствия в законодательстве такого понятия как «коллектор», кредитор и коллекторская компания должны провести сложную юридическую работу по узакониванию своих отношений: подписать сложный контракт, оформить доверенность от клиента, проводить оформление счетов и актов выполненных работ после каждого платежа должника и.т.д.

Приходят на коллекторский рынок Украины и крупные иностранные операторы, например, крупный российский коллектор «Пристав» и немецкая EOS Group. Интересно, что они вышли на рынок не путем покупки готового бизнеса, а создавая структуры с «нуля».

Более динамичное развитие коллекторского рынка в Украине сдерживается недостаточной законодательной базой, юридическими рисками, возникающими при передаче валютных кредитов небанковским компаниям, которые не имеют валютную лицензию, непрозрачной процедурой налогообложения продаж долгов и недостатком инвесторов со специфическим опытом (особенно это ощущается в корпоративном секторе).

Более того, в Украине до сих пор нет закона, который бы регулировал коллекторский рынок. Такая деятельность у нас в стране не лицензируется (этот вопрос сейчас только обсуждается), хотя в странах ЕС для занятия коллекторским бизнесом необходимо иметь специальное разрешение или сертификат. В результате значительная часть рынка находится в «тени», никем не регулируется, от чего страдают как цивилизованные инвесторы, так и сами нерадивые заёмщики.